A mediados del siglo XIX, cuando la época shogún y de los samurais toca a su fin, dos amigos intentan tomar una posición importante en la organización del clan local. Uno de ellos, el samurai Munezo, vive modestamente en compañía de su madre, una hermana más joven y una delicada sirvienta, Kie, por la que se siente atraído. Cuando la sirvienta se casa con un comerciante, Munezo queda sólo.Un día descubre que Kie malvive enferma y desprotegida y decide ir a por ella. Mientras el clan le encarga que mate a su viejo amigo. Esta pelicula es un fiel retrato del final del periodo Edo y el comienzo de la epoca Megi
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